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中国区块链50城之香港:新政之下STO或成热点 | 链塔智库

链塔智库 2018-11-21 13:37

  香港曾经是亚洲的金融中心,在大众心目中,加密货币及其交易所这些带有金融属性的业态理所当然应该很早就成为香港较为活跃的部分,但实际上,香港对此一直持谨慎的态度,对首次发行代币、加密货币交易所运营始终没有放开,直到2018年11月1日,香港的政策才姗姗来迟。

  链塔(BlockData)分析认为,新政之下,STO或将成为热点,超越新加坡也成为大众的预期。

  虽然香港实行监管沙盒试点,但大陆仍然不会参照香港,监管不会有所松动。

一.香港基本经济社会指标

  要了解香港的区块链发展,先了解香港的社会经济情况。链塔研究了香港的四项指标。

  香港四项指标一览

  在四项指标中,最为突出的是受过高等教育的人口比例,占27.9%,远远超出大陆各城市。此外,经济、收入方面,香港仍然远高于大陆城市。

二.香港新政出台,是监管也是放开,STO将成热点

  2018年11月1日,香港证券及期货事务监察委员会(Securities and Futures Commission)发布《有关针对虚拟资产投资组合的管理公司、基金分销商及交易平台营运者的监管框架声明》,正式对数字资产市场发声。

  该法规对资产中超过10%投资于加密货币的基金、销售经纪进行监管,二者只可向专业投资者销售,需要在香港证监会注册;此外,在沙盒实验验证可行性后,香港证监会或有可能向加密货币交易所颁发牌照。

  看似监管政策,实际则是香港接受了加密货币及其交易所。甚至有评论认为,香港从此成为“数字货币港”,可以再次与伦敦、纽约平起平坐。

  眼下,最可能实现的是香港能够追赶上新加坡。新加坡是亚洲首次发行代币最为活跃的国家,为本国政策所限的企业纷纷转道新加坡,香港也充当过中转者的角色。

  新政出台,在香港能够合规进行加密货币交易或者注册交易所,很多资金尤其是大陆资金会更青睐于香港。

  11月2日,港交所首席执行官Clarles•Li暗示,港交所正在创建一个区块链系统,将整合到“沪港通”中。

  此外,近期大热的STO将在香港成为可能,香港或可成为大陆STO的渠道,众多想绕开监管的通证将不必奔赴海外,就近在香港证券化。同时,香港STO也可视作大陆STO的试点。

  早在2016年,香港金融管理局(HKMA)和香港应用科技研究院(ASTIR)就分布式账本技术发布了一篇《香港金融管理局区块链白皮书》。

  白皮书对区块链技术的概念进行了详细的阐述,全面展示了HKMA和ASTRI合作研究下的几个技术用例。白皮书发布的同时香港还成立了一个金融科技创新中心。

三.拟在港交所上市的企业没有进展

  9月26日,比特币矿机销售商比特大陆向港交所递交了招股书,拟在香港上市,链塔BlockData分析认为,通过的可能性很大,近期或许就会出结果。

  早在6月,比特币矿机生产商亿邦国际也向港交所递交了招股书,寻求香港上市,但后期没有新的进展,近期因“问题矿机”遭起诉,上市路再遇阻。

  再往前一个月,比特币矿机生产商嘉楠耘智向港交所提交IPO申请,估值约120-180亿美元。港交所网站显示,其申请已经失效,今年不能在港完成IPO。

  除了三大比特币矿机生产商,被指谋求在港借壳上市的还有火币集团,8月底,火币集团收购了港股桐成控股,坊间认为火币集团董事长打算在港借壳上市。三个月过去,事件没有相关进展。

  虽然知名企业港交所上市之路都没了下文,但未来并没有那么悲观。

  香港证券交易所首席执行官李小加在8月初对外宣布了一项计划,表示香港交易所将启动一个基于区块链技术的私人股票交易市场,旨在帮助中小企业获得融资。

四.香港区块链应用

  香港区块链产业协会会长王俊文透露,目前香港区块链贸易融资、交易所、投保单证伪、香港证监会针对虚拟资产的指引等多个领域均有良好表现。

  较大的应用是香港金管局推出的区块链贸易融资平台,该项目至少21家银行参与,将成为政府主导的首批旨在升级9万亿美元全球贸易融资行业的最重要的项目之一。

  近期案例还有,基于区块链的电子钱包跨境汇款服务在香港上线,港版支付宝AlipayHK的用户可以通过区块链技术向菲律宾钱包Gcash汇款;香港龍投资本战略投资项目Aqua为酒店行业推出区块链资产管理平台。

五.大陆是否会参照香港实施监管沙盒?

  香港沙盒实验计划点燃了大陆的热情,沙盒计划的讨论重回议题。

  大陆此前有过关于沙盒计划的讨论,甚至还写进了贵阳市的官方文件。2017年7月,《区块链ICO贵阳共识》提出建立提出建立各个领域的沙盒监管,以便形成成熟的监管体制。两个月后,“94”文件出台,相关讨论戛然而止。

  央行货币政策司司长孙国锋在“94”后表示,监管沙盒不排除考虑在个别领域进行试点,但总体并不适合在中国大范围普遍开展。

  孙国锋认为,从国际经验看,监管沙盒实施对象都是一些初创型企业,金融科技自我发展动力不足,需要鼓励发展。

  我国金融科技机构盈利比较容易,自身发展动力强,如果实施监管沙盒,很多大中小型金融科技机构都会来申请,可能容纳不下如此多的机构。

  链塔BlockData分析认为,大陆对ICO的态度在一两年之内不会有根本性改变,监管沙盒试点短期也不会实施。

  大陆会把更多的政策向区块链技术落地倾斜,扶持区块链与实体经济相结合的方向。

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