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节点资本的投资生态:专注区块链技术和金融创新

零壹财经 2019-12-18 20:28

  

  

  

  来源:零壹财经

  作者:袁婷

  节点资本成立于2015年,是一家专注于区块链行业的风险投资公司,其投资逻辑是构建区块链生态,投资组合覆盖区块链技术类项目和围绕区块链技术的产业上下游企业。技术类项目包括公链、协议和少量Dapp等,产业上下游企业包括钱包、交易所、媒体、技术服务商等。

  公开信息显示,节点资本管理2只基金——人民币基金和Token Fund。人民币基金以孵化早期的区块链项目为主。节点资本孵化了金色财经、Atoken、链上科技、博晨技术等项目。

  表1:节点资本概况

  

  来源:公开渠道,零壹智库

  据零壹智库统计,节点资本在区块链领域的投资从2016年3月开始,截至2019年11月共计60起投资事件,有19起项目完成了下一轮融资,占总投资数量的31.7%。

  节点资本早期投资项目基本属于公链、数字资产或支付相关类型。2018年以来,主要布局协议层和少量公链,关注技术和金融创新,包括数据存储、安全、保险和证券等。

  表2:节点资本对外投资事件

  

  来源:公开渠道,零壹智库

  从近年投资趋势来看,2018年节点资本在区块链领域投资数量达到顶峰,从2017年的18起增至34起,同比增长近89%。据零壹智库统计,2019年1~11月节点资本仅出手5次,除合约帝为行情分析工具外,其余项目均为数字货币交易平台。

  图1:节点资本历年投资数量

  

  来源:公开渠道,零壹智库

  从投资轮次分布来看,节点资本参与最多的是种子/天使轮,共计 39 起,占比约 65%;其次为战略投资,共11 起,占比约 18%。节点资本初创期(A轮及以前)投资轮次共48起,占总投资数量的80%。

  图2:节点资本投资轮次分布

  

  来源:公开渠道,零壹智库

  在节点资本60起对外投资事件中,有19起项目完成了下一轮融资,占总投资数量的31.7%。其中,2017年投资的18起区块链项目中有10起获得后续融资,进入下一轮的比例为55.6%。

  表3:节点资本所投项目进入下一轮列表

  

  来源:公开渠道,零壹智库

  为了在同一标准下观察获投区块链项目所处赛道的分布情况,零壹智库从架构设计上,将区块链应用分为7个一级分类和60多个二级分类。

  图3:区块链行业分类

  

  来源:零壹智库

  从区块链细分行业来看,截至 2019 年 11 月,数字资产相关是节点资本投资数量最多的领域,投资事件达 27 起,占总投资数量的 45%;其次,区块链基础技术设施/解决方案在投资数量上排名第二,投资事件达 11 起,占比18%。实体和金融应用场景占比较小,且多为2018年后的区块链投资项目。

  图4:节点资本投资行业分布

  

  来源:公开渠道,零壹智库

  从投资地域分布来看,节点资本国内投资数量达41起,占比约68%;国外投资数量达19起,占比约32%。国内以北京地区居多,共计36起;海外地区以新加坡和美国较多,分别为10起、5起。

  新加坡总理李显龙曾公开督促新加坡金融部门需跟上区块链技术发展的步伐,因此在监管上对区块链金融创新更为开放,甚至超过美国。

  图5:节点资本投资地域分布

  

  来源:公开渠道,零壹智库

  除17起独立投资事件外,节点资本大多是与其他120余家投资机构联合投资。其中,合作次数最多的Top3为连接资本、丹华资本和创世资本,分别为14次、11次和10次。除丹华资本为传统投资机构外,其余9家均为专注于区块链行业的风险投资机构。

  表4:节点资本最佳搭档Top10

  

  来源:公开渠道,零壹智库

  End.

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1VIP专属报告合辑银行业区块链应用与探索报告
金融科技招聘报告金融科技类机构人才招聘薪酬报告零售银行智能营销发展与应用报告从资产角度看消费金融现状小微金融智能信贷报告解读四省市地方金融监管条例城商行的增长路径探究P2P网贷合规发展报告(2019H1)消金公司业务模式之争中国银行业智慧网点发展与实践报告解读京东物流模式及布局金融科技上市公司月度监测零壹消费金融观察
......2付费专栏1全球金融科技专利报告全球区块链专利报告全球金融科技专利增长趋势报告2009-2018年人工智能 金融专利趋势报告2009-2018年金融科技专利趋势报告2009-2018年云计算金融专利趋势报告2009-2018年大数据金融专利趋势报告2009-2018年区块链金融专利趋势报告金融科技案例分析报告(专利视角)2中国信贷资产质量报告信贷与不良资产全景图中国信贷资产质量专项报告之房地产业中国信贷资产质量专项报告之制造业中国信贷资产质量专项报告之采矿业中国信贷资产质量专项报告之批发和零售业3新经济巨头公司的金融布局头条、美团、滴滴、小米、360、苏宁&国美、携程&同程等新经济巨头的业务发展逻辑、海内外投资情况,及其在金融领域的布局。4商业银行科技战略案例库拆解25家银行(6家国有大行、8家股份行以及城、11家农商行)在金融科技领域的最近布局3免费报告中国区块链企业发展普查报告2019中国区块链人才招聘报告2019中国区块链投融资普查报告2019中国银行业运营效率报告2019上市金融科技企业发展报告201922家区域性银行金融科技战略研究18家全国性银行金融科技战略研究货币互联网的超级实验:Facebook Libra 解析农村金融专题民营银行四周年(上、中、下)扫描下方二维码或点击“阅读原文”,即可领取「零壹智库Pro」会员优惠券,畅读零壹精品报告。戳“阅读原文”领取「零壹智库Pro」会员优惠券,畅读零壹精品报告!!!
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