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比特币的格局

美股实战 2019-11-13 04:57

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  近期币圈新闻

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  2019年10月23日,纽交所母公司--洲际交易所旗下的比特币交易平台Bakkt 在启动几周后逐渐发力,达到新高,传统金融资本将逐步入场加密货币市场。

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  2019年10月24日,Facebook的小扎再次为了他的Libra数字货币计划在国会舌战群儒,并辩驳道,“如果Libra不做这件事,中国央行的数字货币将会去做。”


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  2019年10月25日,关于我们国家要重点建设区块链项目的消息在朋友圈疯狂转发,人民日报、人民网和新华网共同刊登了这则重磅消息。紧接着随后三天,黄奇帆在上海的一场金融峰会上揭开了中国人民银行数字货币(DC/EP)的神秘面纱,表示中国数字货币计划一直在紧锣密鼓地推进,并表示中国央行可能成为世界上第一个推出数字货币的央行。

  说说历史

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  一个围绕黄金展开的故事

  之前在我的“货币简史"一文中,我详细介绍了黄金是如何在全世界人民心中建立价值共识的。黄金的稳定性和稀缺性奠定了它良好的货币价值属性,自然界里没有任何一样东西可以在这个属性上与之相媲美。

  大航海时代的英国人正是看准了这一点,所以依靠强大的航海实力从全世界范围内掠夺了大量的黄金,随后大科学家牛顿率先推出金本位制,让英镑与黄金锚定。这一套组合拳让英镑迅速崛起,成为当时国际金融最主要的清算手段,英国也就毫无意外地成为了全球金融中心,进一步奠定了他的老大地位。

  两次世界大战,英国都是主战场,美国只是远距离参与了第二次大战。通过大量兜售军火和物资,并且保存本土实力,美国积累了大量黄金。二战之后的美国经济跃居世界第一,黄金储备量也高居其首。那时候金本位实则已名存实亡,可二战之后的美国人凭借战后经济霸权,依然利用金本位的方法确立了美元的强势地位,史称布雷顿森林体系。该体系确立了以美元为中心的国际货币体系,美元直接与黄金挂钩,各国货币则与美元挂钩。就这样,美元成为了全世界的储备货币。

  后来源源不断地印刷美元导致了美元的膨胀,美元相对黄金开始贬值了。各个国家为了对冲风险,纷纷要求用手里的美元换取黄金,之后故事的结尾大家都知道,美元最终取消了与黄金的勾兑。但是美金在国际上的公信力已然确立,它的霸主地位已经深入人心、无法动摇。虽然,因为黄金目前的市值已经无法跟上世界经济的发展步伐,美元与黄金的锚定已经终止,但是不得不承认让人们对货币建立信心最简单,快速,也是最有效的办法还是这种锚定价值标的物呀。

  时至今日,美国仍然拥有世界上最大的黄金储备量。从下表我们可以看到,截止到2019年10月,美国的黄金储备超过了8000多吨,基本是排名第二的德国、第三的意大利和第四的法国之和,其储量远超世界其他各国。随着这两年中国迅速崛起,其实我们最想从美国人手里买黄金,但是美国人不卖,要买只能买他们的国债。那么,有一个问题来了,既然美元已经和黄金脱钩了,美国又拥有这么大的黄金储备量,为什么美国政府还要紧紧攥住手里的黄金,不拿出去卖呢?

  (图片来源:维基百科)

  其实不光是美国,世界各个大国在黄金的进出口上都有非常严格的限制条例。在国内如果你私自携带大量的黄金出国,是会受到管制的。原因很简单,黄金是整个国家货币稳定的根基。如果发生最坏的情况,诸如爆发大规模的金融危机或战争导致货币迅速贬值。那时你至少还有一定储量的黄金可以托底,稳定民心,毕竟“盛世置地,乱世藏金”呐。所以黄金可以算是国家的战略资源。人类在第一次工业革命以后,黄金的价值共识已在全球范围内确立,所以哪个国家拥有最多的黄金,那必是世界上最强的国家。

  2

  回到区块链主题,来谈谈比特币

  我在“货币简史”一文里面有详细描述过,比特币就是复刻黄金的一种存在,它的稀缺性,去中心化,可分割和转移等特性奠定了它像黄金一样的货币价值属性。甚至它比黄金更进一步,因为它可以直接用来支付和交易。换句话来说,比特币相当于升级版的黄金。

  但是现在市面上有那么多的加密货币,为何只有比特币才能担此大任?这个就需要看我在“论资金盘与比特币”一文里的分析了。简单地来说,能够具备货币价值属性存在的币只有比特币和他的分叉币,其他的币都是偏向于功能和用途属性,是基于特定应用场景而存在的,比如以太坊和瑞波。而比特币的其他分叉币如比特现金,莱特币等都不具备足够去中心化的算力部署,要么就是一家矿场独大要么就是总算力太低,很容易被算力攻击。我简单地用图表来展示下大家就明白了。

  下图是比特币的总算力,我们可以看到迄今为止有将近每秒1亿TH。TH就是Terahash,1TH相当于1万亿次哈希。

  (图片来源:blockchain.com)

  这是比特币矿场的算力部署:

  (图片来源:blockchain.com)

  其中最大的矿场是BTC.com,占14.8%。除了几家有名的大矿场以外,其余分散在世界各地的小矿场的总算力也有21.6%,占据了最大的比例。正因为如此才能产生相对比较平衡的算力布局。

  由于篇幅有限我们无法列举所有的分叉币的算力布局,我们就拿最主流的几个分叉币为例。

  先来看莱特币。所有莱特币矿场的总算力目前也就是200T,还不及比特币矿场BTC.com总算力的1%。如下图所示:

  (图片来源:https://www.litecoinpool.org/pools)

  再来看比特币现金,下图为现金总算力的历史图表:

  (图片来源:https://bitinfocharts.com)

  BCH比莱特币稍微好点,目前为止有2EH每秒的总算力,相当于1百万T,可仍旧与比特币的1亿T相去甚远。而且你可以发现它的总算力和去年相比有明显下降趋势,不像比特币的算力总值逐年递增不断突破新高,更何况BCH自己也会被硬分叉,进一步分散算力。

  再来看矿场的单独算力部署,像BTC.com占比特币矿池总算力的14.8%,那就相当于将近1500万T,远超过了比特币现金和莱特币的算力池总和。而发生算力攻击只需要超过总算力的一半即可达成,也就是说仅BTC.com一家矿场,只要他们愿意的话可以对比特币现金和莱特币同时发起算力攻击,摧毁账本,其风险不言而喻。

  有人可能会说按照目前比特币现金和莱特币的价格,攻击这两家完全是赔本买卖,矿场不会这么做。没错,但是你可别忘了,“会不会”和“能不能”是两码事,对于矿工来说只有永远的利益,只要给足价码,发起算力攻击也是分分钟的事。之前发生的ETC(Etherum Classic)算力攻击就是一个很好的证明。人家ETC也算是排名前50的主流币啊。

  对于其他的币,大家只要上https://bitinfocharts.com就能看到详细的算力布局。相信看过之后,大家自然就可以想明白我说的道理。

  可大家也许又会问了,目前为止也许比特币确实是最好的,最能够代表黄金的加密货币,那以后呢?难道以后就不会出现能撼动比特币地位的类黄金吗?

  我的回答是以后也不会有。比特币的成功是有历史成因的。如果光看技术层面,其实也就是一行行代码构筑而成的一个协议,就像www, http等网站的协议。技术可以复制,但是历史环境不行。

  我们如果时光倒流,回到2009年,中本聪启动了比特币的第一个节点开始,比特币是超越时代的一个存在。那是人类第一次用技术形式实现了哈耶克的货币非国家化构想,要知道在此之前只有政府才有铸币权。所以更加确切的来讲,比特币从一开始更像一个社会学实验,从中本聪及他的团队开始,向四周辐射,比特币的社群开始壮大起来。那个时候的矿工更加像一个玩家,把比特币作为一个游戏,即使挖了很多比特币也不会当一回事,更不会有人想到算力攻击,破坏比特币的账本。这个时期我称之为比特币的第一阶段——游戏试玩

  等到比特币慢慢被市场赋予了价值,有些矿工开始大量购置高配的计算机来提升算力,尽可能地挖更多的比特币。随之而来的就是第一批矿场的出现。这个时期是比特币的第二阶段——矿场布局

  这个时期虽然已经催生出很强大矿场,但也不会有人发动算力攻击。原因很简单,因为那时的算力很轻易就能挖出很多比特币,而算力攻击也需要消耗算力。而且攻击以后获得的比特币,还不如老老实实挖矿获得的比特币更多,那矿工自然没有任何动力去发动算力攻击。这就是比特币设计的精妙所在。

  之后随着比特币的价格不断炒高,大家发现挖矿的收益非常可观,于是矿界不断有新玩家加入进来,大家升级机器进行“军备竞赛”。由于大家开始毕竟是在同一起跑线,你升级设备他也会升级设备,所以慢慢发展成各大矿场谁也无法吃掉谁的制衡局面。这个时期就是第三阶段,也是目前比特币的阶段——群雄并立

  这个时候虽然币价很高,但是总算力也很高,所以没有任何矿场有能力发动算力攻击。所以这就是比特币成功的历史环境。

  那我们再看现在的环境,很明显大家已经发现了区块链的巨大商业价值。所以你用公链发一个币,即使它的共识算法再怎么牛,比比特币还牛,但你的公链根本不敢放开让大家进来挖矿。因为磨刀霍霍的大矿主们就等你这个币养肥以后,开始进行算力攻击,想方设法来跟你捣乱。就像我说的,对于矿工来说只有永远的利益。因为他觉得攻击你的币比他挖比特币的收益更高,所以他当然会其巨大的算力优势来攻击你。

  所以,在你发明一个比区块链更超前的,让人看不懂的降维打击之前,你千万不要想着复制比特币的成功,因为你没法回到过去。

  事实上世间万物都有自己的角色。只有扮演好自己的角色,才能与时俱进,否则势必被时间无情地淘汰。对于虚拟货币来说也是一样的道理。

  比特币的存在就是为了扮演黄金一样的角色,做好金融市场的盘撑。美国的华尔街之所以能独步天下,撬动数万亿美元的杠杆,就是因为盘撑做得好。再不济,老子也有8000多吨的黄金来托底。所以无论是数字货币还是法币,任何国家的金融体系必须要建立在一个良好的盘撑之上。盘子越大,就能撑得越牢,自然就能撬动更大的杠杆。而整个人类的经济发展脚步绝对比你想象的要快,黄金显然承载不了,所以比特币取代黄金是必然的趋势,因为这是它的宿命。不是比特币想扮演黄金,是人类历史发展的洪流让比特币必须扮演黄金。至于那些说“比特币在量子计算机前不堪一击”的,只能说第一你不懂量子计算机,第二你对比特币的认知还停留在10年以前中本聪的白皮书。大部分人只看到比特币是一个加密货币的古董,不会再有新的变化,可孰不知比特币是可以不断升级迭代的。这套系统最精妙的地方就在于,它在创立之初就已经把未来可能会出现的状况全都考虑到了,所以给你提供了一个升级改良的可能。以后我会来跟大家详细说说这一点。

  而以太坊的存在就是为了1CO,说穿了就是发币。虽然以太坊的创立是为了搭建去中心化应用,但是目前的实际情况显然违背了它的初衷。原因很简单:无法顺应潮流。简单的一个APP,它去中心的意义何在?对用户体验来说它的好处在哪里?拿以太坊最火的加密猫游戏来说,要论可玩性,现实生活中任何一款手游都可以完爆它。但是这类游戏还可以存在就是因为那是一个变相的赌博资金盘。如果你要在国内做一个赌博网站那是违法的,但是去中心化以后就可以逃避监管。所以以太坊上最火的应用一定是游戏,而这些游戏无一例外都是资金盘。所以说,除了逃避监管以外,完全去中心化的应用很难找到落地场景。人民日报的文章说得很清楚,现在我们国家真正要做的是区块链的落地应用,帮助各个领域进行产业升级,减少运维成本,提高效率。所以这种企业级和工业级的区块链应用是大势所趋,而这些应用绝对不可能去中心化。所谓的去中心化应用这条路是走不通的。可悲的是,现在大家对以太坊发币的热度也慢慢衰退了。你现在还有听说谁在搞1CO吗?

  曾经我第一次看到比特币代码的时候,就觉得卧槽,这个框架写得好牛逼。后来看到比特现金,莱特币冒出来说比特币太慢了,效率太低,觉得确实也有些道理。接着以太坊又出来说,你们这些都不行,我的Dapp商城才是大势所趋,想想确实也是这么一回事。但现在再回过头来看,虽然比特币没那么多花里胡哨的功能,也没有很高的运行效率,可它就专注做好了一件事情。这件事情非常纯粹,却注定了它成为唯一落地的去中心化应用。

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