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鲁亿通-300423-A股市场区块链计算设备第一股

  • 归属:资料类
  • 类别:区块链
  • 分类:报告
  • 类型:PDF

  投资要点

  1.鲁亿通拟并购嘉楠耘智 100%股权鲁亿通 6 月 8 日发布公告称,拟以 24.57 元/股非公开发行 8137.9 万股股份,并支付现金 10.6 亿元,合计作价 30.6 亿元收购嘉楠耘智 100%股权。

  2.新工艺产品量产会进一步提升公司核心竞争力、扩大市场份额嘉楠耘智基本掌握 16nm 芯片产品的工艺技术,预计下半年量产。矿机行业是比特币产业链中一个门槛较高的细分小行业,每年市场空间可达 30亿元,公司有望成为该行业的新龙头。

  3.投资建议:假设 2016 年成功过会,嘉楠耘智 12 月份业绩并表,2017、2018 年全年业绩并表。我们预计公司 2016、2017、2018 年净利润分别为 0.25 亿、2.66 亿、3.67 亿,考虑增发和募集资金,本次预计发行股份数量为 1.49亿股,发行后总股本变为 2.57 亿股,摊薄后 EPS 分别为 0.10 元、1.03元、1.43 元,对应当前股价 PE 分别为 290/28/20 倍。我们看好公司在比特币区块链计算设备方面的发展,同时募集的配套资金为公司在区块链方面的技术、产品研发提供强有力支持,看好区块链技术与资本平台的协同效应,首次给予“强推”评级。

  4.风险提示:比特币币值大幅下滑;嘉楠耘智 16nm 工艺产品量产失败或者延迟;行业竞争者率先成功量产 14nm 工艺产品;嘉楠耘智关联交易较多;并购方案不通过。

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