Defi进入中部时间,优质项目将会继续留存,创新与否成为关键

LC力场 2020-08-28 20:00

本文转载自力场作者:cncoin

  这几天defi项目又迎来了一波浪潮,目前的趋势有着存量项目继续比拼的态势,也就是目前几个项目将会继续争夺存量的资金和用户资源,而慢慢的市场上其他项目的赚钱效应将会降低,同时其他版块也开始了进一步的轮动。

  首先我们知道,defi目前新出的优质项目逐渐降低,目前大部分是存量项目互相吸血,当然也有其他公链比如波卡的生态和云存储版块生态开始炒作的趋势,以太坊gas手续费大跌这就是一个明显的信息。

  以太坊手续费说实话就是衡量以太坊上defi的热门与否和参与程度,而手续费大跌也就意味着现在的defi用户逐步开始将资金开始转移,当然一般存币借贷类的defi应用其实频繁调用合约的可能性不是太大,最多的其实就是集中在做市兑换等合约之上,前期我们都知道科学家们在uniswap上开启了竞争模式,uniswap也成为热门,才导致手续费大涨,后来自从uniswap上的假币越来越多的时候,其实一定程度上使得用户有些担忧,主要怕被假币欺骗,因此逐渐就减小了很多。

  那么uniswap上或者其他defi做市的热度降低,这就意味着defi的主要炒作热点其实已经开始逐步消散,这个是时间问题。

  当然我们也不用去担忧,defi目前是进入到中部时间,也就是一个现有的大项目之间的竞争,抢夺市场,其他小项目有可能有翻身的余地。

  这里AAVE 就是一个很好的例子,AAVE主要获得了合规的货币牌照,这个是一个合规监管的标志,也就是AAVE 通过拥抱监管使得传统资金也能够在正常渠道进入到DEFI,这个意义是很重要的。

  同时AAVE 在大涨之后,合约锁仓的资金量一直上升,因此也给了其他项目一个提示,就是之前存在的老的DEFI项目其实可以有翻身机会。

  这里比如makerdao、compound、bancor等其实都有可能,而新进入的DEFI项目其实也有机会的,如果他们的竞争优势比较大,赚钱效应强,其实很快也能起来,比如YFI等,换句话说,现在逆袭的通道并没有关闭。

  这个竞争窗口期很关键,因为一旦有项目没有把握住机会,那么后期打翻身仗的机会就比较小了,特别是万一这个过程中defi项目迎来一波小洗牌,那么这就更难了。

  其实我们注意观察,现在defi项目的同质化比较高,基本上就分为这几部分,比如借贷,存币理财、做市、dex这些,其他也基本上难有新的创新,我们观察到,目前有一些项目其实就是同类的竞争关系,也就是我们说的仿盘,而且还引来了很多人的参与。

  我们都知道在一个成熟的市场中,同类产品一般老大能拿到市场80%的份额,而老二老三则是10%左右的份额,其他同类就只能不赚钱了。

  比如前几天的抄袭uniswap代码的mooniswap项目,这样的仿盘,我们认为大部分都是炒作不起来的,当然也有可能有部分仿盘能够炒作起来,多数defi仿盘其实就是割韭菜,就和当初的比特币与山寨币的区别。

  现在我们回过头来看当初抄袭比特币的山寨币,除了莱特币比较持久一点之外,狗狗币也勉强说得过去,剩下的无限币、羽毛币、最大币等等,一个个的其实都接近归零,这就是那些仿盘的最终下场,只不过换了个噱头,又开始在defi赛道上进行上演,如果你看明白的话,应该知道怎么做。

  后期除非有重大技术创新,否则defi赛道还是头部占用资金量大的项目的天下,顺便我说一下,25号晚上接近午夜零点的时候,我又入手了一些lend,当时币价才涨了一点,而且后来还有点回调,当时的市场气氛就是涨的太高,很多人不愿意去追高,这也是大部分人的想法。

  但是今天醒来的时候,相信更多人就悔青了,因为lend现在又在一天的时间里暴涨20%以上,可能有些人还是现在不敢追高。

  就和我之前说的波卡还有三倍涨幅的道理一个样,现在波卡稳步上涨。

  同理,compound虽然早期刚挖矿的时候,我认为不会太持久,但是当时的defi还没有彻底爆发,直到最近我观察到compound逐渐的上涨,已经接近前高的位置。

  如果你细心,其实可以发现,这些项目其实都有一个特点,就是第一底子比较足,占据市场大部分份额,第二就是前期炒作一番,很多人现在都被新项目吸引,因此没人去关注这些老项目,第三就是等你发现的时候,其实已经上涨一波了。

  也就是说,如果你6月中旬挖矿compound,一直坚持到现在,也可以说赚的盆满钵满。

  仿盘只适合市场炒作,如果真正看好,最终还得回归正盘才行。

  同时我们应该关注到,现在非defi项目开始迎来了炒作,这将使得defi的赚钱效应逐步降低。

  尤其是现在热门的波卡,之前说的还有三倍涨幅可能有些人感到不适,不过没关系,波卡的上涨肯定不是一蹴而就的,这得慢慢来,就和当初的以太坊一样,一口肯定不会吃个胖子。

  云存储版块也是那样,现在只是等filecoin闻风而动而已,很多人说,既然看好云存储版块,那么为什么不买filecoin,而去买storj或者ar这类的币?

  其实我们还是以波卡为例,现在波卡这几天涨幅也就最多百分之十几的涨幅,但是对于波卡的生态,比如ksm前几天最高竟然上涨百分之六七十,这个涨幅也没没谁了,这能不让我们心动?其实最简单的方法就是这个版块都或多或少买一点,这样相对就稳定多了。

  另外我们注意的是现在大部分都是以太系的币在涨,比如将币转移到以太坊上的kcash,就是一个奇葩,很多人没关注,现在已经涨了好几倍了,未来至少我认为可能逐步开始会放慢上涨脚步,kcash其实并没有特别多的利好,无非就是前面熊市跌多了,然后迁移到以太坊生态就使得它能够得到上涨,这在以前是不可思议的事情。

  往往在这个时候我们就应该警惕一些,defi或者以太系的代币炒作有点过热了,一个不是利好的迁移代币的消息都能炒作成利好,只能说庄家预谋已久,接下来如果不考虑落袋为安,那么可能就会做一个过山车,除非有实质性的利好消息。

  另外我已经考虑短线的炒作币种该收回一些了,因为有时候钱来的过于容易,就会使得市场上大部分韭菜产生一个误区,认为只要是跟defi沾边、跟热点沾边就能赚钱,一旦这个误区越来越获得大多数人的认可的时候,那么这就是收割的时候。

  有人说买分歧卖一致就是这个道理,行情往往在怀疑中上涨,在大家都一致认可的情况下自然就是下跌,因此别人说波卡高,我就短线追高,别人现在不敢买lend,那么我就买lend,当然短线获利了结还是非常关键的,毕竟市场的共识说不定某一个时刻就建立起来了,这就是我们常听到的所谓“涨服”的道理。

  Defi保持热度,需要不断创新才能维持

  新项目是市场能够保持活跃度的重要原因,defi之所以从compound爆发,其实就是compound创造了一个造富神话,于是其他项目纷纷都开始进行挖矿,当然形式也各有创新,于是才能使得defi热度保持到现在。

  但是有一点需要注意的是一般上来说,币圈一个领域的炒作热点,基本上保持的时间在半年左右,半年之后,这个市场必须要其他热点来维持才行,否则最后可能就会无法维持。

  因为人的耐刺激度是有限的,你第一次看到某个东西可能会感到好奇,第二次第三次等都能去保持一定的好奇度,直到第十次第百次可能人的敏感度就过了,这个时候新鲜感失去,就会稀松平常。

  我们在心理学上也会看到这种现象,大多数人都会感觉别人的东西都是好的,小朋友别人的玩具都比自己的好玩,没得到的想办法去得到,得到之后总不会珍惜。在投资上,别人的币总是比自己涨的高,自己特别羡慕,特别想买。

  但是一旦买了之后,就感觉没啥特殊之处,接着就想着特别想卖,于是很多人就难以拿住。

  新项目能够坚持下来,成为一定规模的老项目,这背后都是非常不简单的,所以这也是我准备下一步布局老的defi热门项目,当然之前是热门,现在可能热度会降一点,但是我认为以后仍然有上涨空间。

  比如aave,现在排名第二十,我认为有可能在前十五的名次之内,当然摸一下前十也是有可能的,之前的link不就是现在在前十的位置么,所以不要小看项目的实力。

  当然其实你如果认真研究aave,可以发现,aave还是有很强的创新性的,比如用于熟人之间的信用借贷,其实这是defi领域第一个信用贷款,也是一个非常创新的尝试,也就是未来你的钱包也会产生信用,而这个信用可能会进行流转,然后形成代币,甚至可以交易,信用借贷的领域是非常广泛的,直白一点,既然能推出,那么就已经被证明是切实可行的,可以推向市场的。

  那么这自然会为aave带来更多的用户和资金,上涨的因素不仅仅是获得货币牌照,也在一定方面说明了技术创新的重要性。

  市场目前也有不少人等着defi去崩盘,或者认为defi后面会冷门,其实大可不必这么认为,任何一个热点都有熄火的时刻,有的可能是全盘熄火,产生一堆垃圾,有的是大浪吹沙见真金,比如我们很多人知道的ico,其实就是一个大部分全盘熄火的局面,因为市场最后狂热到没有白皮书都能炒作的地步,这个为币圈带来了什么样的革新?

  除了能够吸引炒作之外,还真的没有多少,而这次defi则不一样,有实际的产品让大家用,同时提供流动性做市让很多人能够以满意的价格买卖币,虽然有一些规则漏洞被利用,但是最后还是能够产生好的生态去实现,毕竟defi市场的建立也不是一天两天的事情了,这个是有一定的底蕴的,而反过来,我们看ico,就没有多少底蕴,当时就是直接炒作,因为发币成本降低了,仅此而已。

  可能还会有人比较好奇,defi的创新空间现在怎么样,大么?其实我认为不要轻易的去猜测某个领域的创新空间到底大不大,其中最关键的一点就是创新其实是我们很多人无法去左右和预测的事情,也就是说,这个我也不知道以后会诞生出什么好玩的羡慕,就像一千个读者和哈姆雷特一样。

  但是可观的评价一下现在的defi生态项目,我认为目前还处于一个比较匮乏的时期,也就是说,未来defi的基础建设还需要进行不断的完善,defi其实可以和区块链领域的很多应用进行结合,并产生很多奇妙的反应。

  比如和保险结合,和菠菜的结合,和游戏的结合,或者是和资产管理的结合等等,这些都未来有一些好的产品诞生。

  当然我们不可能一口气吃个胖子,目前还处于一个头脑风暴的时期,只要你有很好的想法,然后付诸行动,那么未来都会取得成功,这个耗时可能就比较长了,毕竟短时间奶就能使得某个生态完善起来,这显然是不太可能的。

  点评

  Defi能够爆发起来,成为本轮牛市的***,既是一个偶然,其实也是一个必然,事物发展到一定程度,量变也自然会引起足够的质变,引起行业的爆发,因此对于defi其实应该每天都应该以全新的视野去看待,而不是一成不变,虽然我们都知道,泡沫重要破裂的一天,但是仍然会在世间存留下一些美好!

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