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疯狂的以太坊背后是什么?

阿尔法工场 2017-06-08 08:39

写这篇文章的原因有两个。

 第一,我的微博粉丝中有很多人说不懂以太坊,我想试图用完全没有技术背景也能看明白的语言,来解释清楚以太坊是什么东西。

 第二,我想尝试下收费阅读这个方式,是不是有人接受。我的知识很值钱,白送却会让它变得廉价。 

这篇文章并不是一个投机炒作指南。它只是我自己对以太坊的理解。我不能保证自己的观点都是正确的,只能保证这些观点是在我学习的过程中的认知。

我希望你有自己的独立观点,审慎的对待我的观点,甚至能考虑到我认知的不足而导致可能的错误的偏差。

如果你因为我的观点参与投机而亏损,请自行承担责任。

以太坊让你赚钱了吗?

从今年1月10日开始,以太币从人民币6元左右开始启动,到我开始写这篇稿子(3月6日)时候,云币网显示的以太币价格是79元,上涨超过了13倍。

然而如果我问“以太坊让你赚钱了吗”这个问题,很多人会很尴尬,甚至很郁闷。99%的国内比特币圈的人都错过了这次机会。

没赚钱不是什么错误,但如果检讨一下,为什么没赚钱,很多人(会)这样回答:

*没注意;

*以为就是普通山寨币;

*以为和bts是一样的。

对,对于不关注的人,以太坊是另外一个世界。就像你或许对某些行业一无所知,但这个行业的人却赚的盆满钵满。这只是因为“认知性偏差”造成的必然结果。 

还记得我们为什么会投资比特币的吗?真正的长期投资者,哪个不是研究过比特币的原理之后,才理解比特币的价值而为之着迷的?

而恰恰是这样一批人,对以太坊如此不屑一顾,连以太坊是什么东西都没搞清楚,就带着满满的优越感把它加入了鄙视链。

 同样,很多法币的拥趸对比特币同样如此鄙视。所以,他们也只能在未来的高位去成为一个普通的“使用者”,而不是早期的“投资者”。

当你看不到这个世界,这个世界也抛弃了你!

这就是你没有从以太币上赚钱的理由。

那现在你想了解下以太坊是什么东西了吗?

以太坊是一种币吗?

 不是! 以太坊是一种底层技术的抽象概括。 

与之类比的,我可以问你,操作系统是一个APP应用吗?当然不是。

 以太坊本身并不是以一种币为使用目的的,而是一个区块链的基础设施。 我在之前写过的《以太坊的聪明之处》这篇文章曾经这样写:

以太坊可以被想象成一片已经平整好的新世界的土地,所有的三通一平基础设施全部做好了,任何人都可以在这片土地上构建自己想要的东西,只要符合这片土地的基础规则。

 一开始这片土地上什么都没有,但现在已经有很多的高楼大厦在施工,并且日益繁荣,甚至连全球最大的十一家银行也将在这篇土地上建立R3大楼,更多的大型企业正在打听如何入驻,这片土地成为一个繁荣的新世界,正在一天天变得可能。 

而以太币不过是这个新世界流动的货币,可以用来交水电费,购买服务,也是整个新世界的金融血液。

这篇文章仅仅获得4个评论,是我写的文章中获得评论最少的一篇。而且几乎都是带着鄙视心态的。以上这篇文章发表的时候,以太坊的价格大约是15元(如果我知道未来,那时候我会买更多,泪!)。

言归正传,以太坊作为一种区块链基础设施,让区块链应用的开发变得更加简单高效,也让这些应用变得更加安全可靠。

举个栗子:你要发行一个币(听起来像bts,我只是从这里开始举例),你不用再考虑挖矿、源代码、性能、安全性等问题,你只需要编制好规则和特性,在在以太坊上很快能轻松的完成。

而借助于以太坊强大的可编程性,这个币几乎可以实现目前已经发行的任何数字货币的功能。

再举个栗子:你要做一个食品安全跟踪的区块链项目,用区块链的时间戳方式来跟踪从种植到生产到最后销售到用户手里的路径,实现生产的公开透明和可追溯性。

如果没有以太坊,你需要自己建设一个区块链系统,这个区块链系统本身的维护、管理就是一个巨大的工作量。而

使用以太坊,可以直接在以太坊的区块链上做应用编程。开发者只要写实际应用的部分,基础的区块链部分完全可以依赖以太坊本身,这种方式会让区块链开发的经济性变得非常高。

通过以上的类比和举例,你应该能够理解,以太坊是一种技术,是一种区块链的基础设施,是可以用来开发各种基于区块链和去中心化应用的底层平台。

而以太币是这个基础设施上的通货,本身的意义是以太坊中系统中的价值流通物,并没有意图成为现实世界的货币体系成员,但如果以太币的持有人和使用人足够多,它与现实世界之间的货币自然也会构成价值对应的关系。

以太坊会是下一个BTS吗?

 我的答案是不会。

 我们先了解下bts是什么。

 bts可以理解成比特币的增强版,内置了功能的一个应用。

 bts的主要功能有:发行资产、内置交易所、锚定货币,以及2.0后的“高效”系统; 我们用应用软件来类比,比特币好比是一个文字处理软件,主要用于文本编辑等基本操作,而bts是一个增强版的文字处理软件,除了文本编辑,还能制作表格,发送邮件,还能运行一些简单的宏。但是,本质上bts还是一个应用。

 但以太坊根本就是个操作系统。

在这个操作系统上,你可以开发各种应用,教育、音乐、游戏、存储的应用,几乎无所不能。

 所以,本质上以太坊和bts是完全不同的东西。 

业界有个相当可笑的观点:因为@暴走恭亲王曾经力挺bts,然后bts一蹶不振了,后来,@暴走恭亲王同样力挺以太坊,所以以太坊也会一蹶不振。

 你觉得以上的逻辑和因为公鸡叫了天就亮,所以,天亮是因为有公鸡叫的逻辑有什么差别?

一个能投资比特币的人,会有这种偏见性思维模式,几乎是一种悲哀。 

以太坊和bts的另一个差别,是应用规模差别。 bts在过去的两年,不是不努力,只不过,大部分的努力都没有任何结果,未曾有一个像样的机构与bts达成了实质的合作。 

但以太坊很早就得到了大机构的垂青,从早期的三星和IBM,再到万向、德勤、微软,再到R3。这背后的逻辑很简单,大公司的研究人员不是吃素的,他们最终的认可,本质上已经证明了以太坊的技术是可靠和可用的。

所以,以太坊和bts根本不是一个级别的东西,如果提到以太坊立刻想到bts的人,我只能说他脑子被驴踢过了。他来币圈的唯一使命就是做个韭菜。

以太坊暴涨的真正原因

其一, 底层技术的价值。

正如上面一段内容所说,诸多大型公司机构对于以太坊的青睐,让以太坊的底层技术价值被发现。而这样的发现,首先是基于能理解以太坊的高级开发者,随后逐步被传导到周边人群。

而由于使用以太坊作为基础设施开发应用是一种普遍的需求,进一步的让以太坊的价值被发现,于是价格出现了上涨。 价格上涨带来连锁反应,导致因开发需求而“屯”一些将来要使用的以太币成为刚性需求,造成了以太币价格的上涨。

其二,天然的合法性

这一点非常、非常、非常重要。

各国政府对比特币的态度并不是十分友好,这是因为比特币本质上是法币的替代者。不管如何隐晦地表达这个意思,都无法改变它的本质。

各国政府和银行为了保护自己的利益,对比特币进行各种限制、打击,几乎是一种常态。这在某种程度上抑制了比特币的发展速度。

 而与之相反,区块链技术本身只是一种技术,并没有立场和先入为主的观点。对于银行,是优化效率的工具;对于政府,是降低运作成本的方式。2015年下半年开始的“区块链”概念大行其道,也是这个原因。 

之前曾经有过比特币区块链是否是唯一合法的区块链这种荒谬的争论。就好比太阳系是否是唯一合法的恒星系一样的可笑。而这次以太坊价值的大发现,也终结了区块链技术与比特币之间必然绑定的错误逻辑。

比特币留出的机会

比特币对于以太币的上涨还是有贡献的。

一方面,最大的交易市场P网是使用比特币与以太币进行交易,在这个过程中,比特币成为了钱。

另一方面,比特币的扩容和分叉的争议,事实上造成了一些恐慌和避险需求。而以太币大幅上涨之后,市值已经超过了比特币的10%,已经足够容纳避险部分比特币的流入。

这种资金的流入,类似于人民币大幅贬值的预期下,资金流入股市购买资产避险,造成股市上涨。

以太坊和比特币内在的关系有哪些?

 以太坊是建立在比特币的理论基础之上的底层去中心化区块链基础设施。 以太币是第一个可以称之为比特币上的“资产”的数字资产。

 比特币和以太币之间存在着明显的价格跷跷板效应,也许可以用不同的法币之间的关系来看待以太币和比特币之间的关系。

以人民币和美元来类比,如果美元走强,引发人民币大量购买美元,会造成人民币汇率下跌,反之亦然。

 在没有足够的外部资金流入的情况下,以太币的崛起会对比特币的资金造成一部分的引流。

所以,我们能看到很明显的比特币和以太币价格的跷跷板效应:以太币狂涨的阶段,正是比特币狂跌的阶段;而比特币冲击3000元的阶段,以太币相应是低位盘整阶段。

甚至我观察到在小时级别的波动中,都存在着跷跷板效应。有兴趣的不妨安装个“币看”来观察。币看”已经能够实时显示云币和P网的以太币价格。

 这样跷跷板的模型对于有经验的投资者,可以更加高效的进行投资管理,但也对投资者的判断能力提出了更高的要求。

投资和投机怎么看?

以太币的具备投资和投机双重属性。 

以太坊作为一个项目的实际价值在未来会非常大,这点毫无疑问,我若说它将来会是苹果公司这样巨兽级别的存在也并不过分。 

正是因为有着这样强烈的成长预期,以太币才会在短时间内暴涨13倍。

但这个过程,无疑有从投资到投机的一个状态的转移。

 我没有办法来评估现在以太币什么价格是合理的。在疯狂的投机形态下,以太币的价格短期被狂炒并不稀罕。但作为新的投资者,是否会不小心接了最后一棒,然后在高位站岗几个月甚至更久,这是需要规避的风险。

在8-10元的区间买入,可以看做是投资;到了80还在买入,个人认为是强烈的投机。也许几年之后这个价格不是事,但在当前,投机的氛围已经太浓烈了,是该注意安全了。

为什么我赌以太坊一个月内不会跌到30?

 微博的朋友有会关注到,我和@比特币黄金分析师打了一个比特币的赌,我赌一个月内价格不会跌到30。 

我愿意下这个赌注基于两个原因: 

1、以太币的炒作从一个大周期来看,并没有到崩溃的阶段,相当长的时间内可能会在40-80之间反复震荡。

 2、万一我赌输了,以太币就再次进入了价值投资区域,我会得到一个极好的加仓机会,我非常期待我能赌输了。

如何短期、中期、长期的评估以太坊的价格?

 短期是指1-2个月内的价格,这个阶段个人认为在40-80元之间宽幅震荡的可能性很大。如果比特币走强,以太币的价格将逼近下轨;如果比特币再次走弱,以太币短期冲破80-100元都有可能。

在我写这篇文章的时间,我依然感到以太币市场浓郁的投机气氛。但这个气氛能维持多久,是一个只能看结果的悬疑。

中期是指3-6个月的价格,这个时间段的价格依然波动巨大,这个时间段内的不确定因素有如下: 

1、国内是否会有大型交易所上线以太币? 

2、比特币的减半行情是否能如期展开?

3、比特币的扩容和分叉是否得以顺利进行? 

4、以太坊是否又有了大型公司的加盟或合作? 

5、以太坊之上是否开发出了颠覆性的应用? 

6、以太坊本身是不是有什么系统性的问题? 

这里的每一条都会造成以太币的价格波动,我个人对这个阶段的价格谨慎看多,50-150之间是可能的价格波动区间。

长期是指的1-3年的价格区间, 这种预测基本上是跳大神,但可以按照市值方式来做个粗略评估。 

以太坊作为一个区块链的底层基础设施来看,只要不出严重的系统性问题,其市值参考一个中型全球企业的规模是可以预期的。

 我们能看到的预期市值规模是300-500亿美金,按照以太币的发行数量,极限价格大约在250-400美金之内。

 同时,比特币的市值规模应该超过以太币的市值规模,保守估计应该在1000亿美金,每个比特币的价格应该5000美金上下。 

以上关于价格预测将会有极大的偏差,投资请谨慎。

如何交易以太币?

 目前全球可以交易以太币的主要交易所超过20个,交易规模达到百万美元每天级别的有以下4家。 其中云币网是中国地区最大的交易平台,同时有人民币和比特币两个交易对。

本人亲自测试了排名第一的Poloniex交易平台(以下简称P网)。这个平台在交易方面做得比较专业,提供了现货和期货的交易方式,主要的交易对是比特币和以太币之间的交易。

但P网使用了谷歌的智能安全识别系统,对于翻墙有困难的用户,使用起来相当麻烦。 

除了以太坊,还有哪些值得关注的交易品种?

这个简单说下吧,根据我的观察,在P网交易量比较大并受到欢迎的品种,还有FCT、MAID、XMR。但这些币的背后是什么,如果要做投资的话,是需要自己去做功课的。

以太坊未来新世界的畅想

 如果以太坊成功了,会给我们带来一个怎样的新世界? 

首先,区块链技术将会遍布于整个地球的各个角落,任何物与物、人与物、人与人之间,都可以建立更好的信任关系。

 以太坊这个底层技术会像IP地址一样无所不在,你却很少感觉到它的存在。 由于以太坊基于去中心化的构架运行,整个区块链网络会非常坚固,牢不可破。 

甚至,如果以太坊发展得足够壮大,将有可能把其他的数字币的功能全部吸收和实现,甚至比特币也通过“烧币”的智能合约变成更好用的“以太比特币”,从此一劳永逸的解决比特币历史遗留的各种问题。 

很多人关心以太坊转为POS之后的安全性是不是如现在POW方式一样甚至更好。请看Casper相关的文章。后面可以在这个网站继续阅读下去,略烧脑。如果抽象思考能力不足,可能读起来会很痛苦。如果这种机制能够真正实施并且被验证,超越比特币POW方式的安全运行机制将打开区块链革命的新篇章。

 补充:BTS为什么一直这么低迷

 bts是我曾经寄予厚望的一个品种。在以太坊出现之前,他的若干性能都给人以极大的想象力。 到目前为止,我仍然认为bts的“功能”部分是非常优秀的。但现在却无可挽回的衰落了,而且长期低迷,看不出往更好的方向发展的可能。

个人认为主要是以下的原因造成的:

增发、增发、增发。bts从第一次增发开始,就造成了价值的稀释,最终造成了社区对核心团队的不信任,失去信任是bts走向衰落的第一步;

BM的集权管理方式,使bts面临着严重的中心化危机。数字货币从比特币开始,去中心化就是核心的理念之一。而bts事实上的中心化管理模式,让它再牛逼的功能也成为鸡肋;

不合理的费率机制及混乱的社区争议。这部分就不多展开了。我只简单的说一点,在bts上转账竟然让人有转不起的感觉。在以太坊上发行一个新币,只要用一个以太币,而在bts上发行一个币,算了,我不去查了,反正很贵。

未经公开测试的2.0版本,bts的2.0版本号称每秒百万次级的数据。事实上在目前全球普遍的带宽和设备下基本无法实现,也没有第三方的公开测评。这不得不让人怀疑这次2.0的升级背后更多的是权力的彻底转移才是真实目的。

以太坊的崛起。以太坊可以以应用的方式完美实现所有的bts上想实现的功能,甚至做得更好,这让bts很尴尬。

货币支付方向,比特币已经是老大,区块链方向,以太坊又是绕不过的一座大山,所以,bts被夹在了尴尬的夹缝中。

总而言之,bts的低迷核心原因是中心化导致的被失去信任,在技术上也未能找到真正的需求点,对于以太坊,bts可能更重要的意义是警示哪些坑是绝对不能踩的。

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